从西边地平线照进来的光，开始夹杂着橙色。
好像已经没有多少时间了。最近，日照时间明显变短了。
眼前是广阔的大地。绿色的草原上，疏落的树木，拖着长长的影子。
从那里一点一点地将视线投向远方，可以看到滔滔的大河和排列着白色冠冕的群山。
风很舒服，周围一个人也没有。自由驰骋在天空的兴奋感，会让人都忘记一切。
但是，不能忘记。现在正飞在空中。因为这是绝对不能失败的状况。
诺尔消失事件已经过去两年了，夏尔最后还是继续在收容所生活着，今年五岁了。
现在夏尔已经能相当熟练地完成读写。今天也兼顾学习，在米尔克的办公室整理文件。即使是同一种语言，也有商人使用的字体、贵族使用的格式等各种各样的模式。根据目的不同也会有变化，需要记住的东西也会不同。
一天的工作结束后是自由时间。于是夏尔躲在自己的房间里读书，他是这么说着。
因为现在已经得到了相当大的自由裁量，所以这个时间没有人打扰夏尔。
夏尔对米尔克说，再也不会闹出这种事了。所以从那开始，控制了能力使用的频率。但是，从结论来说，还是没有忍住。
地上的景色变了，森林中广阔的湖泊，湖畔盛开着五颜六色的花。今天的目的就是这个。
在离湖有点远的地方，有一片树丛。在那里，发现了密集开放着可爱小花的植物。前世的话，是像紫阳花那种感觉的设计。只是，每一朵花都是像星星一样的形状。
颜色因株而异，但大概很少有人喜欢鲜红的花朵，还是粉红色或白色的比较好。
夏尔看清地面上没有大型动物后，才降落了下来。然后是两条腿走路。
鸟也有膝盖，并不是不能像人一样走路，但每走一步，脖子都会咕噜咕噜地前后移动，这让人受不了。
虽然夏尔知道这也是因为鸟类骨骼的缘故，但是心情并不愉快。
确认了背后什么都没有的干燥的地面后，夏尔伸长了脖子，用嘴折断这朵花的茎。
幸好在他现在是强壮的猛禽，这点能力还是可以做到。问题是，这朵花能否在不掉落的情况下回收。幸运的是，倒下的花被其他茎和植物支撑着，在那里停止了动作。
夏尔仔细地重新叼起它，轻轻地躺在地上。
虽然现在已经能做这么复杂的工作，但一开始还是很困难的。为了不被发现，要把房间关起来就不简单，可谓慎之又慎。
要说最容易得到的动物身体，当然是虫子。但是，那个不行。切换后不到几秒钟，意识就会消失。更确切地说，变成了虫子后智力也降低到了虫子的水平。
那么，如果是更聪明的动物肉体呢？例如马之类的。米尔克喂养的马都很聪明，也很听话。但是，那也很糟糕。
在收容所里，像马这样的大型动物消失了，会引起很大的骚动。
因为同样的理由，猪和鸡也放弃了。虽然这个不像马那样被重视，但是数量被管理得很好。突然消失的话，特别是鸡什么的，会被怀疑是被偷吃了。
这样以来，选择的范围只有野生动物了。有一天，夏尔望着窗外，一只黑漆漆的大乌鸦在空中飞舞。
这么说来，乌鸦好像是相当聪明的鸟。如果嘴够不到杯子里的水，就会往里面扔石头提高水位，然后把水带到自己能喝的地方。搞不好，就连人都想不到这个。
就是这个，夏尔想着，从遥远上空夺走了乌鸦的躯壳，使用能力带来不愉快是必要的经费。
即便如此，一旦更换身体，智力难免会下降。
而且，乌鸦是会飞的动物。不能在空中飞行的时候恢复到原来的身体……所以最初，以“想在空中飞行就变回去”为条件，在房间里反复训练。
过了半年，就习惯了。过了太长时间，意识还是会变得模糊，所以夏尔会在那之前变回人类。
为了应对最坏的事态，已经事先设定了条件。“如果想不起来自己的名字了，就下到宽敞的地方，变回人类”。
虽然有点复杂，但之所以被指定为宽敞的地方，是考虑到在只有鸟才能下来的细树枝上落地的情况。从高高的树上，折断无数细枝落下的自己……不敢想。
此外，还重复了各种各样的实验。
例如，虽然有点残酷，但是夺走青蛙的身体并转移到蛇身上之类的。
夏尔想既然自己能成为鸟，那么青蛙不也能成为蛇吗？但是，这失败了。激活哪个身体，主动权在对方那边。
如果想要交换身体，这只能强行夺走蛇的身体了。
像这样，能否活用暂且不论，把技能和材料从自己那里传递给其他生物的部分，没有任何时间限制次数。不过，要从其他生物那里得到什么的话，还是有二十四小时的束缚。