“权当发中国人力物力以应关中，唯望君举策而退刘备。关中四塞险峻之地，临近京师，其断不可被刘备所趁。”
“善！”
孙权与司马懿本因主副掌事关系，尚有权利小纠纷。今大敌在前面，孙权与司马懿二人矛盾尽数被搁下，专心解决外敌刘备。
不得不说刘备转下关中，从战略、战术上都非常出奇，但却别忘曹魏仍是统治中原的庞大帝国，在危难之下其所爆发出来的战争潜力，尤其惊人。
随着刘备转道武关，其战争焦点也切换到武关。
刘备从武关出发，盖因目标长安，兵马士气高昂。张飞与庞德为前部，所到之处，攻无不克，连下数城，兵锋直逼上洛城。
得闻刘备率精兵入关中，曹真纵有所备，但亦大为惊骇。但由于马超兵入陇右，陆逊兵出傥骆威胁关中，让他难以回师，唯有命费耀、郭淮竭力守住上洛、蓝田。
费耀以三千人守上洛，张飞、庞德率军血战不克，唯下营等候后军的刘备。趁着喘息之机，费耀当即派人写信与郭淮，求其率兵部来援。
驻守蓝田的郭淮，去信否决了费耀的需求。
郭淮书信言，长安者，两汉之旧都，刘备素以兴汉为己任，今提兵而至，其部士气必高，唯避其锋芒而后御之。且蓝田兵马弱寡，纵有上洛城郭，恐亦非刘备劲旅之敌。蓝田地形崎岖，三面环山，修垒坚守，集关中之力，或能阻之……
郭淮的书信很长，为费耀分析了当下的战况。其表示刘备谋图长安已经很久了，此番进军，刘备及其部下士气必会高涨，今下关中兵少，不能与刘备硬碰硬。
郭淮不仅拒绝了费耀求援的消息，还建议费耀率兵撤到蓝田，与他一起固守，等候洛阳的兵马救援。
事实果如郭淮所言，刘备破长安心志之坚定，非寻常人可想。自他从武关出发后，分钱财与部下，并与部众约‘如下长安，尽分城中府库’，军中将士士气顿时昂扬。
且在刘备指挥得当下，一路上所战无所不克，无城不下。今大军逼至上洛城下，刘备先派人入城劝降，见费耀不降。刘备直接选先登死士攻城，亲临战场，连攻城郭两日。
两日下来，汉军死伤不少，城中守军死伤亦重。扛不住的费耀，率部舍城而走，投奔在蓝田驻守的郭淮军。
见费耀弃城而逃，刘备顺势入城，抚恤城中百姓。而商於百姓无不箪食壶浆，喜迎王师。
大军在上洛不敢耽搁太久，刘备在法正速进的建议下，率精锐兵马向关中进发。百余里的路程，但因山道崎岖难行，汉军不得已走了两日。
及刘备所部的汉军旗帜出现在蓝田时，长安及诸边城郭士吏震动不安。然由于郭淮守住蓝田，刘备大军被堵在青泥，不得入关中，京兆士族观望形势，尚不敢有所动作。
郭淮不愧是有名将之资，其深知刘备所部士气之高昂，非硬碰硬所能打得过。在刘备进军间，郭淮特意将营寨挪到山上，居高而临下，且加固营垒，多设陷阱，以迎刘备所部。
刘备兵至青泥，见郭、费合军下营，唯有缘山而攻营。连攻数日，两军死伤惨重，亦不得克。
紧接着，法正献计建议刘备派部队绕行山后，放弃围攻郭淮，偷袭长安。刘备纳法正之策，派太史亨率精兵三千，渡过灞水，直向长安。
郭淮早有防备，在费耀的不解中，直接放弃山营，撤至灞水西岸，击败了欲绕后偷袭的太史亨，将灞水以东主动让与刘备。
虽然偷袭长安的计策失败，但刘备终究是击败了郭淮，得到了灞东之地。
休整一日，刘备命刘封率兵渡河，郭淮退兵示弱诱敌，刘封率兵半渡追之。曹彰所率骑卒杀出，两千骑卒汇郭淮五千兵马，击败刘封，汉军淹死者近有千余人。
幸刘备搭建浮桥，派出庞德渡河，方才击退曹彰、郭淮二部，救下刘封及其所部。
曹彰与郭淮合军后，曹彰欲临河下营，退敌于灞水。
郭淮则是认为，今所小挫刘备，但仍是敌众而我寡。今临阵下营是为示弱与敌，不如远水下营，行复旧策，半渡而后击。刘备狡诈，今时见之，必为之疑，唯寻他策破我。
曹彰采纳郭淮的建议，二人在灞水西岸的高丘上下营。刘备欲再渡河，但见二人这般布置，怀疑其有伏兵，不敢轻进。