黄帝败回烈山异常沮丧。本以为孙悟空死了，打葛二两就容易些，没想到孙悟空根本就没死。哪里知道这个可恶的猴头竟会七十二般变化，有七十二般变化就有七十二颗脑袋。结果这次出师没有预想的那样使蚩尤不战自溃，自己反而被人家打的稀里哗啦败退回来。
黄帝气得直哼哼，领着伏羲、燧人及众位将军还有众仙刚进城中，就听到云端之上有鸾铃响声，音乐响起，一股奇异的香气氤氲在空中。
黄帝很奇怪的向空中望去，空中有彩云，而且不甚很高，好像还越来越低，隐隐约约在彩云之上有人影在晃动，不知怎么回事，马上对广成子道：“道兄，你看那是什么？”
广成子顺着黄帝的手指的方向向空中望去。一看，呀！立刻高兴起来。广成子是仙人，与凡人不同，他的眼睛异常敏锐，看得很远，很远的东西他能看得一清二楚。他看见在彩云之上，华盖之下，端坐一人，这人头戴莲花冠，一身黄袍，既威严又慈祥。广成子不由得高兴地喊道：“是师父，是师父。”
其他众仙也仰头向空中观望，是师父来了。元始天尊驾到，师父来了，他们高兴异常。刚才的沮丧一扫而空，他们的眼睛始终望天，不肯离去。亲爱的师父啊，你终于来了。
这时只见一个白点从云端中滑落，这白点盘旋着降落，慢慢变大，原来是一只仙鹤，这仙鹤围着烈山城饶了一圈，悄然落地，仙鹤上端坐一人，乃是南极仙翁。南极仙翁是元始天尊的最后一个弟子，总在元始天尊身边伺候着，元始天尊走到哪里他就跟到哪里。这不，元始天尊到了烈山，南极仙翁也到了烈山，而且是打前站的。
广成子、云中子、惧留孙、太乙、玉鼎、普贤，还有雷震子马上迎上前去，叙礼毕，他们见面自然很亲热，南极仙翁道：“各位师兄和师侄，你们辛苦了。师父马上就到，请你们迎接师父。”
说话之间，朵朵彩云飘然落下。元始天尊作为仙界老大，摆驾出行，派头自然不小，除了身边的弟子跟随外，还有一队仙女乐队随行，走到哪里都乐声嘹亮，所以黄帝他们离老远就听到了嘹亮的乐声。
黄帝疾步上前迎接元始天尊，在元始天尊座前道：“恭迎元始老圣人，小王这厢有礼了。”说着一躬到地，给元始天尊行礼。
元始天尊满脸笑容，一看黄帝的面相真的与众不同。面似银盆，直鼻口方，二目炯炯有神，慈祥而又威严，整个看上去真有领袖风采。
“阁下就是黄帝？”元始天尊笑着问。
“小王就是，让元始老圣人见笑了。”
“哪里，哪里。你恩德遍于四海，英名远播九州，四方黎庶赞誉有加，老夫早有耳闻。佩服，佩服。”
黄帝一边连连作揖，一边说道：“多谢老圣人夸奖，多谢老圣人夸奖。”
广成子、云中子、惧留孙、太乙等也上来拜见师父。
元始天尊以这么大的阵势来到烈山，自然惊动了孙悟空、猪八戒、葛二两。他们出帐一看，在天空之中，彩云之上有一个仪仗队，在仪仗队的中间，华盖伞下，端坐一人，这人他们认识，正是元始天尊。他们腾空而起来到更高的云端一看，元始天尊好大的派头，阵势不小，很能摆谱啊。
孙悟空乐了。
猪八戒问道：“哥呀，你乐啥？”
孙悟空摆摆手笑道：“不乐啥，你俩且回去。”
八戒道：“猴哥，这家伙摆谱好大呀，我还没看够呢。这里有美女呀。”
葛二两也不愿意回去：“师哥，小弟在这里陪你。”
“不用，你俩且回去。”
猪八戒死气白咧道：“别介，还是让我俩陪你吧。这美女我还没看够呢。”
葛二两也不愿意回去，刚要说话，孙悟空一瞪眼吼道：“让你俩回去就回去，哪那么多废话。滚！”
看孙悟空火了，他俩很不情愿又不得不乖乖地走了。猪八戒边走边嘟囔着：“不知这猴子又要耍什么鬼花招，一肚子坏水。”
因为猪八戒太了解这位师兄了，即聪明又智慧，而且诡计多端。
就在黄帝请元始天尊到馆驿休息的时候，突然云端之上鸾铃响起，音乐奏响，一股奇异的香气氤氲在空中，慢慢飘来，这香气给人一种沁人心脾的享受。众人一下停住了，抬头向天仰望，在彩云中间有一个仪仗队，阵势强大。
一个白点从云端之中滑落，慢慢变大，一看是一只仙鹤，这仙鹤在烈山城的上空绕了一圈，翩翩落地。众人一看在仙鹤上端坐一人，正是南极仙翁。
两个南极仙翁看到对方都很惊讶，紧跟着朵朵彩云飘飘落地，一朵祥云笼罩在华盖伞上，在华盖伞下端坐一人。头戴莲花冠，一身黄袍，面似银盆，鼻直口方，二目炯炯有神，既慈祥又威严。背后一排仙女组成的乐队正在吹吹打打，好不壮观。周围有赤精子、文殊广法天尊、道行天尊、清虚道德真君，灵宝大法师环伺左右。
啊呀！黄帝一看当时